张君宝辞别父母，离家远行，偶遇严羽，得知上官姐弟在台州，便答应严羽去台州联系义士吴明忠，张君宝解救了将被官府问斩的吴明忠，并约好与其共赴襄阳。
张君宝一直梦到一位老者向他宣讲《道德经》，他终日按照梦中老者的指点研习武功。后来他巧遇上官姐弟俩，并成为朋友。因为一只蛐蛐，上官家被恶霸诬陷，也让张君宝意识到官府黑暗，致使天下斗蛐蛐成风而各业荒废。
清朝末年，虎视眈眈的外国列强不断进犯，长年闭关锁国的清政府愈发无力反抗，英日侵略者频频刺杀、绑架在位高官，妄图侵占广州城，而找到广州城防御秘密武器的关键就是九龙秘钥。几位武者因九龙秘钥线索聚集在一起，
