美国中西部某个小镇，玩偶制作师塞缪尔·穆林斯（安东尼·拉帕格利亚AnthonyLaPaglia饰）和妻子埃丝特·穆林斯（米兰达·奥图MirandaOtto饰）女儿安娜贝尔（萨马拉·李SamaraLee
亚茨拉斐尔（迈克尔·辛MichaelSheen饰）是守卫城门的天使，而克劳利（大卫·田纳特DavidTennant说）则是堕落的恶魔。两人几千年来都一直隐姓埋名生活在人间，并且通过不断的尝试，在天堂和
沙曼饰演洛伦佐·德·梅第奇，詹姆斯扮演其弟朱利亚诺·德·梅第奇。本季故事围绕兄弟两人展开，他们想让佛罗伦萨成为金融、文化中心，同时还要和帕齐家族对抗。
