该剧讲述1939年6月，日军对我鲁中南山区辖地展开扫荡，警卫队队长郑少军奋起抗日，卷入八路军杜鹃护送机密情报的任务共同抗日。
明朝中叶，锦衣卫和东厂为了拥护瑞王继位，不惜对太子的党羽狠下杀手。武当以太子为正统，遂愿意为他效力。锦衣卫总指挥慕容冲（吴毅将饰）打算挑起武当和明月峡的纷争，派师弟千户岳鸣珂（樊少皇饰）到明月峡收服“
唐玄宗（刘长纯饰）生命垂危之际十分想念曾经深爱的贵妃，希望找到画圣吴道子（午马饰）替自己画一张贵妃像，以解思念之苦。青年画师唐安州（许凝饰）就此踏上了寻找吴道子的旅途，一路来到青羊镇，在客栈遇见了一位
