1990年前后,移民美国成为许多国人的梦想,艺术家尤甚。北京音乐家王起明(姜文)与妻子郭燕(严晓频)来到神往很久的美国不久,美好梦想即遭遇打击,几番挣扎终没做成艺术家的王起明消沉一段时间,成为商人,并
台湾老兵刘燕生(凌峰饰)到上海,寻找自己失散几十年的妻子乔玉娥(卢燕饰)和从没见过面的儿子。乔玉娥当年和刘燕生失散三年后,和陆善民(徐才根饰)组成家庭并生有两个女儿。刘燕生了解到乔玉娥和丈夫情感不好,
天神爱上凡人,这原本就是不被允许的事情。但是,天宫中的三圣母(徐帆配音)却执意爱上了人间的书生刘彦昌。不顾二郎神(姜文配音)的反对,三圣母带着神器宝莲灯私下凡间与刘彦昌私定终身并生下一子取名叫沉香。平