20世纪30年代的德国柏林，纳粹势力正在兴起。美国女艺人Sally（丽莎·明奈利LizaMinnelli饰）是一家俱乐部的舞女，非常受欢迎。刚刚来到柏林的英国男教师BrianRoberts（麦克尔·约克MichaelYork饰）碰巧成了Sally的室友，他以教英语来养活自己。Sally诱惑Brian没有成功，于是怀疑他是个男同性恋者。Sally和她的一个朋友Max（赫尔穆特·格里姆HelmutGriem饰）发生了关系，后来她发现，Robert也和Max发生过关系。另一边，一个犹太人Fritz爱上了Robe
前洛杉矶警察布雷特在保加利亚首都索非亚，担任一栋旧公寓大楼的安保主管。布雷特很快发现了一股邪恶力量，打开了冥界与人类世界的大门……
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在一个马匹救援牧场的社区服务中，艾玛（格里尔·格拉默饰）发现了一匹被虐待过不愿让任何人骑的马，并与其产生不可思议的联系。获得新的技能和充分的自信后，艾玛解放自我，最终拯救了这个让她成长的牧场。
